MAROC ENTREPRISE

Tandis que la bancarisation conforte son trend relativement haussier, la bancassurance commence par accuser quelques signes d'essoufflement.

En matière de bancassurance, les états statistiques communiqués par les banques font ressortir un net ralentissement du taux de croissance des souscriptions de contrats d'assurances passant par leur réseau de distribution. Au terme de l'exercice passé, aussi paradoxal que cela puisse paraître, le nombre d'agences bancaires créées s'est fortement accru, augurant ainsi d'une amélioration continue du taux de bancarisation de la population. Selon la Direction des assurances et de la prévoyance sociale, le nombre total d'agences a largement progressé, passant de 3.285 à 3.856 unités, soit 571 agences supplémentaires, contre une progression de 2.826 à 3.285 agences (+459), un an auparavant (Barid Al-Maghrib inclus, avec un réseau de 661 agences dédiées à la distribution de produits d'assurances, contre 518, en 2007, soit +143 unités).

En tenant compte du "réseau bancaire" de Barid Al-Maghrib, des autres banques et de la Trésorerie Générale (soit près de 4.480 guichets au total), on aboutit, approximativement, à un rapport d'une agence pour 6.960 habitants (contre une pour 10.370 hab. en 2005) ; pour la région du Grand Casablanca, le rapport 2008 est d'une agence pour 3.300 hab. (vs une agence pour 8.150 hab., pour le reste du Maroc). L'an dernier, le réseau le plus dense reste celui du Crédit Populaire du Maroc, avec 750 guichets contre 685 une année plus tôt, suivi du réseau d'Attijariwafa bank, qui compte 703 agences. Le troisième est celui de BMCE Bank qui totalise 511 guichets. Ainsi sur 428 agences créées par les banques, en 2008, 241 l'ont été par les 3 premières banques du marché. Les réseaux de ces mêmes établissements comptent un total de 1.946 agences, représentant 61,5% du réseau national contre 1.723 en 2007 (Barid Al-Maghrib exclu). Au niveau de l'implantation territoriale, tous réseaux confondus, la région du Grand Casablanca compte 1.018 guichets soit 26,4% du réseau national contre 908, en 2007.

Dans la wilaya de Rabat-Salé-Zemmour-Zaërs, on recense 410 agences, soit 10,63% du réseau national contre 330 agences en 2007. Les états de production communiqués par les banques fait ressortir un taux d'accroissement des primes émises de 15,5%, le montant global des émissions 2008 s'établissant à 4.863,65 MDH contre 4.211,9 MDH, une année auparavant. Ce taux est près de 3 fois inférieur à celui de 2007/2006 (+42,5%), en raison notamment du net ralentissement du taux de croissance des émissions vie et capitalisation, de 46,8% en 2007 à 15,4%, en 2008. La part des primes émises afférentes aux opérations vie et capitalisation dans les réalisations des établissements bancaires fait ressortir Attijariwafa bank, 95,07% contre 95,1%, l'exercice précédent ; (en termes de commissions perçues, ce taux est de 76% contre 75,8% en 2007).

BMCE Bank enregistre des taux de 99,6% contre 99,5%, (et 98% vs 99% pour les commissions). Ces proportions s'établissent, pour le CPM (groupe banques populaires), à des taux respectifs de 66,1% contre 68% (primes) et 77,6% versus 79,1% (commissions), en 2007. Au titre des opérations d'assistance, la part des émissions passant par les agences bancaires continue de régresser (65,9% des primes totales du marché contre 68,5%, en 2007 et 74,5% en 2005), malgré un accroissement des primes émises «bancassurance» de 14,4% (de 284,34 MDH à 323,52 MDH). La part relative des ventes d'Isaaf Mondial Assistance (1re société d'assistance du marché) aux guichets bancaires est en stagnation (45,9% contre 45,5%, en 2007 et 52,74%, en 2006) ; celle de Maroc assistance internationale ayant été, par contre, en hausse (96,2% contre 93,6%, en 2007). Les deux sociétés enregistrent, toutefois, des hausses de leur chiffre d'affaires. La part des opérations d'assistance passant par d'autres canaux de distribution est passée, quant à elle, de 25,5% en 2005 à 34,1% en 2008.

Au total, les primes émises relatives aux opérations d'assurances présentées par les banques représentent 50,9% du montant global des émissions du marché, pour ces mêmes opérations, versus 49,3% en 2007 (42,5% en 2005). Le montant de l'ordre de 9.557,78 MDH) comprend également les émissions des assureurs ne collaborant pas avec les banques. BMCE Bank réalise 84,35% du chiffre d'affaires de RMA-Wataniya (versus 78,7%, un an auparavant). Attijariwafa bank intervient à hauteur de 80,75% dans le chiffre d'affaires de Wafa Assurance (contre 81,3%, en 2007). Alors que l'apport de la SGMB dans les émissions vie et capitalisation de La Marocaine-Vie, représente 66,6%, compte tenu du chiffre d'affaires généré par les ventes de contrats «vie et capitalisation» aux guichets bancaires (souscriptions pour compte).
---------------------------------------------------------------
Part de marché
En termes de primes émises, Attijariwafa bank a vu sa part de marché progresser d'environ 3% (contre près de 7%, en 2007, de 36,7% à 43,6% ; soit +10% en deux ans). La part de marché de BMCE Bank s'est appréciée de 1,5% (vs +2,8%, en 2007/2006). Alors que la part de marché de Barid Al-Maghrib a pratiquement doublé, passant de 0,98% à 1,94%. Le volume global des émissions enregistré par les 3 premières banques ‘intermédiaires d'assurances' représente 90,16% des primes émises bancassurance du marché (contre 86,72%, en 2007). Les 3 banques ont perçu 74,50% des commissions totales allouées aux établissements bancaires, contre 73,9%, en 2007. Compte tenu des souscriptions réalisées par la SGMB pour le compte de sa clientèle (la banque agissant en tant que souscripteur et non en tant qu'intermédiaire), les émissions globales qu'elle enregistre, via son réseau d'agences, porte sa part réelle de marché, à 9,4% (ce qui la place au 4ème rang).




Primes et commissions

Au titre des opérations vie et capitalisation, un montant de 487,9 MDH correspondant à des primes d'assurance relatives aux contrats souscrits par la SGMB pour le compte de sa clientèle.
Cela résulte un montant réel de primes émises directement via les agences bancaires de 4.969,15 MDH.
Les commissions perçues par les sociétés de courtage captives de banques (soit 102,57 MDH) portent le montant global réel des commissions allouées à ces dernières, à 300,40 MDH.